盟升电子: 关于“盟升转债”预计满足赎回条件的提示性公告

发布日期：2024-11-04 08:24    点击次数：165

证券代码：688311       证券简称：盟升电子            公告编号：2024-075 转债代码：118045       转债简称：盟升转债           成都盟升电子技术股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示：    ? 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 30 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成都盟升电子技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“盟升转债”。    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：    一、可转债发行上市情况    经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号）， 公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第 三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。   可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。   “盟升转债”初始转股价格为 42.72 元/股。   因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修 正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股 价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。   因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合 计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关 条款规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股，   因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修 正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，                           “盟升转债”转股价 格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。   详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨 转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股 价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。   综上，“盟升转债”最新转股价格为 21.10 元/股。   二、可转债赎回条件与预计触发情况   根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的赎回条款如下：   （一）赎回条款   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本 次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债 券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （二）赎回条款预计触发情况   “盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始转股，自 2024 年 10 月 16 日至 10 月 30 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股 价格（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43 元/股）。若未来连续 19 个交 易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价继续满足“不低于当期转股价格的 130% （含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎回条款。届时，公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“盟升转 债”。   三、风险提示   公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“盟升转债” 赎回条款后确定本次是否赎回“盟升转债”，并及时履行信息披露义务。   敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公 告，注意投资风险。   四、其他   投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。   联系部门：公司证券部   联系电话：028-61773081   电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com   特此公告。                              成都盟升电子技术股份有限公司董事会